| 1 | A Midsummer Night's Dream, Incidental Music, Op. 61: Scherzo (Arr. Rachmaninoff for Piano) |
| 2 | Story From W. Shakespeare's A Midsummer Night’s Dream - Narration |
| 3 | Gaspar de la nuit: Ondine |
| 4 | Gaspard de la nuit, M. 55: Ondine |
| 5 | Gaspar de la nuit: 2. Le Gibet |
| 6 | Gaspard de la nuit, M. 55: Le Gibet |
| 7 | Gaspar de la nuit: 3. Scarbo |
| 8 | Gaspard de la nuit, M. 55: 3. Scarbo |
| 9 | Sonetto 47 |
| 10 | Années de pèlerinage II, S. 161: 4. Sonetto 47 del Petrarca |
| 11 | Sosnetto 104 |
| 12 | Années de pèlerinage II, S. 161: 5. Sonetto 104 del Petrarca |
| 13 | Sonetto 123 |
| 14 | Années de pèlerinage II, S. 161: 6. Sonetto 123 del Petrarca |
| 15 | Liszt: Lenore, S. 346 |